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                指數向上壓力仍大,量能不足是最大憂慮

                來源:財通研究〇所Thu Nov 26 2020 17:34:06 GMT+0800 (CST)
                      

                市場沖底回升,交易情△緒明顯降溫。周四,早盤受到外盤新能源車表現不佳的負面影響,汽車股集體回調帶動指數翻綠下行,隨後金融地產發力指數反彈回升,午後指數維持震蕩最終▂滬指小幅翻紅,截至收盤滬指、深成指和創業板指漲跌幅分別為0.22%、-0.41%和-0.23%。兩市總▲成交額7333億元,較上一交易日的⊙8634億元明々顯縮量。從盤面上看,多數板塊仍然飄綠,汽車、家電、基化、建材、鋼鐵跌幅較深,軍工、電力、銀行、券商等板塊◥漲幅領先。北向資金全天實現凈流入①60.29億元,互聯互通資金表現亮眼。

                拜登大選幾乎大局已定,對資本市場影響幾▓何?伴隨著白宮進入過渡階段,拜登當選幾乎已經是板上釘釘◥,而目前眾議院選舉已經基本可以確認民主黨獲勝,而參議院有可能將被共和黨占據,這樣將會形成拜登入主白宮但兩︼會分立的格局,對拜登主張的財政刺激政策以及加稅政策將形∮成阻力。我們認為拜登主政後,貨幣政策短期內可能√將延續寬松,但從中長期來看,美聯儲縮緊周期將會提前,另一方面財政政策的刺激可能將因為兩會分◢立導致的意見不一而不及預期,同時拜登提出的加稅政策也將可能因為受到阻力而推後。總體上來說,美國美╳債收益率在中長期方向上行的趨勢是確定的,這將對權ξ益資產形成一定壓制,特別是成長型的權益資產。另外,拜登上臺之後可能①將更加註重意識形態管理,在外交上將更有策略♂性,大概率將重返之前退出的一些協定,深化與各國的交流聯系,並在對華地緣政治、科技領域上持續∏施壓。

                指數向上壓力仍大,量能不足是最大憂慮。今天大盤總體上表現一般,總體交易情緒出現降溫,前期強勢的新能源車受到外盤影響出現回調,並且周期也發↘生了明顯分化,尾盤銅鋁和有機矽等我們前期提示的確定性板塊出現反抽行情。我們認為指數當前往上突破需要較大的量能,而∑臨近月底、年底從經驗上來看往往量能不足,因此向上壓力較大,判斷當前仍然未到全面布局的時點,建議仍然保持耐心,操作←上保持低吸高拋,切忌追高。推薦的中期方向未變:1、順周期方向:圍繞銅鋁、有機矽等確定性品種。2、重點關註十四五規●劃和2035年遠景規劃所導向的科技創新、新能源、軍工等戰略新興行業,特別是估值合理方向明確的品種比如雲計算、數據中心、鋰電、新能源車零配件等。3、密切關註存在預期差的板塊:傳統汽車及零∞配件、豬肉、風能等。



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                對外發布時間:2020年11月26日

                分析師:金晶   SAC編號:S0160519080001

                               王鏡   SAC編號:S0160520040001

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